创业板改制上市流程〔依据创业板征求意见稿〕; 目 录 一、上市流程概览 二、流程要点 〔一〕前期尽职调查 〔二〕改制与辅导 〔三〕申报与核准 〔四〕发行与上市 〔五〕持续督导 附：国金证券投资银行简介;;尽职调查的有关主体：调查与自我调查相结合 ▲企业 ▲券商、会计师、律师等中介机构〔坦诚相见〕 ▲有关主管部门〔上市办、深交所〕 尽职调查的目的： ▲自我了解，摸清家底 ▲自我诊断，正确决策 ！强化保荐人的尽职调查和审慎推荐作用：第31条 保荐人保荐发行人发行股票并在创业板上市，应当对发行人的成长性进行尽职调查和审慎判断并出具专项意见。发行人为自主创新企业的，还应当说明发行人的自主创新能力。 ;2021年3月21日，证监会发布?首次公开发行股票并在创业板上市管理方法〔征求意见稿〕?，对创业板发行上市条件等有关规定征求意见。;;;;▲选定中介机构：保荐机构、会计师事务所、律师事务所、评估师事务所等〔分工协作〕 ▲尽职调查；确定改制方案 ▲引进战略投资者 ▲董事会、股东会决议改制 ▲创立大会：股款缴足后30日内召开创立大会〔选举董事、独立董事、监事〕；第一次董事会〔选举董事长、董秘〕；第一次监事会 ▲申请设立登记股份：创立大会后30日内。 ▲辅导；证监会派出机构备案。[贸工局2007年8号文，报销费用] ▲信息披露(地方媒体刊登，公告举报 和通讯地址) ▲履行辅导程序[授课20小时、6次以上] ▲派出机构验收;▲预制作申报材料。用词有据。▲公司董事会、股东大会。审议通过发行方案、募集资金使用可行性报告等▲保荐机构完成内核程序。出具保荐意见书。▲完善并递交申报材料。证监会收文在5个工作日内决定是否受理。受理后、上会前，在证监会网站预先披露招股说明书〔申报稿〕。▲证监会(相关职能部门)初审。[征求发行人注册地省级政府的意见。投资工程征求发改委意见。]▲回复反响意见。积极配合，如实回复。预审员出具初审报告。 [该时间不计算在行政许可的规定期限3个月内。] ▲提交创业板发行审核委员会核准〔“???会〞，陈述、辩论是重要环节〕〔新老划断恢复首发后，第8届发审委审核首发110家，通过89家，通过率81% ；第九届发审委2007年5月至2021年3月31日审核公司共361家次，通过率87.22% 〕▲等候发行(发行核准)。已获核准的等候证监会根据市场情况出具批文。未获核准的自证监会作出不予核准决定之日起6个月后，发行人可再次提出申请。;▲核准发行。核准发行之日起6个月内发行。核准后、发行前，如有重大事项，应暂缓或暂停发行，并报告证监会、披露。 ▲刊登招股说明书。创业板招股说明书新规那么： 创业板市场风险特别提示：第39条 发行人应当在招股说明书显要位置作如下提示：“本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高等特点，投资者面临较大的市场波动风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定〞。 强化控股股东责任：“第40条 发行人的控股股东应当对招股说明书出具确认意见，并签名、盖章〞。 〔签字人：发行人，全体董事、监事、高管；保荐人、保荐代表人；控股股东。〕 强化信息披露要求：“第46条 发行人应当将招股说明书披露于公司网站〞；报刊公告网址、网站披露全文。 ▲路演、询价、薄记、定价 ▲股票公开发行。细致核对。 ▲募集资金到账。〔第27条 发行人应当建立募集资金专项存储制度，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户。 〕 ▲挂牌上市。敲钟仪式。 ▲发行情况反响。[主承销商在证券上市后10日内向证监会报备承销总结报告。] ;▲时间：发行当年和其后3个完整会计年度 ▲内容：信息披露〔含定期报告、重大事项的临时公告等〕、募集资金的使用等所有标准运作情况及重大事项 ▲目的：风险防范、促进可持续性开展 ▲实质：要求保荐机构承担长久保荐责任，并继续为企业提供持续效劳 ！强化保荐人的持续督导责任：“要求保荐人催促企业合规运作，真实、准确、完整、及时地披露信息，督导发行人持续履行各项承诺，并要求保荐人对发行人发布的定期公告撰写跟踪报告。对于创业板企业的保荐期限，要求保荐人在发行人上市后三个会计年度内履行持续督导责任。〞 ;;我们的优势要点;我们的IPO效劳;我们的IPO经典案例〔近期〕;我们的上市公司再融资效劳;我们的私募融资效劳;我们的并购重组参谋效劳;我们的创新能力;我们的其他经典案例 ;;;9、 人的价值，在招收诱惑的一瞬间被决定。7月-217月-21Sunday, July 11, 2021 10、低头要有勇气，抬头要有低气。11:15:5111:15:5111:157/11/2021 11:15:51 AM 11、人总是珍惜为得到。7月-2111:15:5111:15Jul-2111-Jul-21 12、人乱于心，不宽余请。11:15:5111:15:5111:15Sunday, July 11, 2021 13、生气是拿别人做错的事来惩罚自己。7月-217月-2111:15:5111:15:51July 11, 2021 14、抱最大的希望，作最大的努力。11 七月 202111:15:51 上午11:15:517月-21 15、一个人炫耀什么，说明他内心缺少什么。。七月 2111:15 上午7月-2111:15July 11, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/7/11 11:15:5111:15:5111 July 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。11:15:51 上午11:15 上午11:15:517月-21